Занявший киевский престол Ярополк Владимирович перевел своего племянника Всеволода Мстиславича из Новгорода в Переяславль. Это вызвало недовольство братьев Ярополка. В частности, князь Юрий Владимирович Суздальский с боем занял Переяславль и изгнал Всеволода.
Вполне закономерно, что Ярополк Владимирович предпочел силой заставить покинуть Переяславль своего брата, однако княжество передал в управление другому Мстиславичу – Изяславу . Правда, позже он перераспределил столы: Изяславу были переданы Туров и Пинск, причем приданы они были к его Менским (Минским) держаниям . В Переяславле же был посажен Вячеслав Владимирович. Но младший брат Ярополка, Вячеслав, оказался не доволен новыми владениями, ослушался киевского князя и в 1134 г. выгнал своего племянника, вновь заняв Туров.
Вакантное место Переяславского князя «испроси» себе Юрий Владимирович. Ущемленные в правах Мстиславичи начали собирать коалицию. Изяслав Мстиславич из Менска (Минска) прибыл в Новгород, откуда в сопровождении брата Всеволода и новгородской рати двинулся на Ростов. Однако с верховьев Волги новгородцы повернули назад, а Изяслав занял Волок Ламский.
Бездействию Мстиславичей способствовала военная акция киевского князя. Дабы пресечь присоединение к мятежным племянникам Всеволода Ольговича Черниговского и сместить его с княжения, объединенная рать князей Владимировичей: Ярополка Киевского, Андрея Волынского и Юрия Переяславского – осадила осенью 1135 г. Чернигов. Всеволод за крепостные стены свои войска не вывел. О штурме города свидетельств нет . Тем не менее коалиции князей во главе с киевским князем удалось предотвратить объединение противников. Однако черниговский князь именно в ответ на этот поход начал активные военные действия. Зимой 1135/1136 гг. он призвал половецкий отряд и выдвинулся к Киеву. Форсировав р. Десну князь Всеволод Ольгович вторгся в переяславские земли: взял Городок и Нежатин, сжег Баруч, взял значительный полон, после чего выдвинулся к Киеву. Здесь его ожидали войска Ярополка и Юрия Владимировичей. После восьмидневного стояния противники примирились. По условиям мира Ярополк передавал Переяславль своему брату Андрею, а Владимир-Волынский – Изяславу Мстиславичу.
В тот же период, зимой 1135/1136 гг., новгородские войска во главе с князем Всеволодом Мстиславичем вторглись в Суздальскую землю. Надо полагать, что действия новгородцев и черниговцев были скоординированы. Однако в битве у Жданной горы (Ждан-горы) 26 января 1136 г. новгородцы потерпели поражение.
В более длительной перспективе военные действия начала 1136 г. сказались на судьбе князя Всеволода Мстиславича: новгородское вече, обвиняя князя в бегстве с поля боя, 28 мая 1136 г. лишило его новгородского стола. Этот момент принято считать началом суверенного республиканского периода в истории Новгородской земли . Кроме того, поход новгородцев на верхнюю Волгу был одной из причин того, что князь Юрий Владимирович Суздальский начал укреплять западные и юго-западные границы княжеского удела: непосредственно после битвы на Жданной горе князь Юрий закрывает устье Волжской Нерли крепостью Кснятин (1135), позже возводит деревянный кремль Москвы (1147), ставит центральную крепость в Переяславле-Залесском (1152) и небольшую крепость в Дмитрове для надежной защиты путей по рекам Дубна и Яхрома (1154).