Витовт решил сокрушить Орду. Звал Василия. Тот уклонился. Орда победила. Москва спаслась.

Голицын Николай Сергеевич. Русская военная история. Часть 1. До Иоанна III. СПб., 1877

Литва была опаснее Орды, и борьба с ней труднее. Примирясь с Ягайлом и став великим князем литовским и русским, Витовт начал честолюбиво стремиться к освобождению Литвы и западной Руси от влияния Польши, а восточной Руси от подданства татарам, и соединив обе под своей властью, образовать из них одно, самостоятельное и грозное для соседей государство. Обладая большей частью древней Руси по обеим сторонам Двины и Днепра (кроме галицкой Руси, принадлежавшей Польше), он хотел присвоить себе и области, принадлежавшие Василию, несмотря на то, что последний был женат на его дочери Софии.
Для более полного успеха в том, он вознамерился прежде сокрушить Золотую Орду и предложил Василию исполнить это общими, соединенными силами их. Но прозорливый и осторожный Василий, поощряя Витовта к войне с татарами, сам уклонился от нее, зная, что Витовт, сокрушив Орду, потом не пощадит и Москвы. Тохтамыш, изгнанный Темир-Кутлуком, отдался в покровительство Витовту, который обещал возвратит ему Кипчак, с тем, чтобы он, Тохтамыш, помог ему потом овладеть Москвою.
В 1399 году Витовт собрал многочисленное войско, в котором было до 50 князей, Тохтамыш и, сверх литовских, русских и татарских войск, польские, волошские и даже немецкие, потому что великий магистр ордена меченосцев Конрад фон Юнгинген прислал ему отряд рыцарей. С этим войском Витовт двинулся против Темир-Кутлука, а последний навстречу ему, и они сошлись на берегах реки Ворсклы (в нынешней Полтавской губернии).
Оба вступили в переговоры, причем Витовт требовал, чтобы Темир-Кутлук покорился и платил ему дань, а иначе будет принужден к тому силой.
Хан уже соглашался, когда прибывший к нему Эдигей со своей стороны потребовал, напротив, чтобы Витовт покорился и платил дань ему.
Раздраженный этим Витовт напал на войска Эдигея, причем с обеих сторон стреляли из самострелов и пищалей (пушек), но последние плохо действовали в открытом поле. Несмотря на это, войска Витовта уже начали брать верх, но войска Темир-Кутлука обошли их и напали с фланга и тыла.
Тохтамыш первый обратился в бегство и в этом бегстве ограбил много земель и пленил много людей литовских. За Тохтамышем бежали и войска Витовта, который сам едва спасся с небольшой дружиной.
Эдигей и Темир-Кутлук взяли весь обоз его и гнались за ним до самого Киева, а отсюда Темир-Кутлук разослал свои отряды по литовской земле, которую они ограбили и и разорили до самого Луцка. Киев откупился 3-мя тысячами рублей, и затем Темир-Кутлук ушел в свои степи с богатой добычей.
Победа при Ворскле, усмирив и ослабив Витовта, отвратила большую опасность с его стороны для Василия. Последний, дотоле осторожно избегавший раздоров с могущественным Витовтом, после поражения его стал действовать смелее и решительнее, положив не уступать Литве ничего, что не было присвоено ею уже прежде.